加码备战科创板 ,华泰证券拟向另类子彩票投注app增资30亿元

国际金融报
2019-05-29 09:04

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科创板申报稳步推进,券商在“保送”彩票投注app的同时,亦抓紧加码增资另类子彩票投注app,以备后续跟投需要。

  5月28日晚间,华泰证券发布公告称,彩票投注app全票通过董事会决议,拟将全资子彩票投注app——华泰创新投资的注册资本从5亿元增加至35亿元,用于彩票投注app的业务开展及相关投资。

  1  加码增资另类子彩票投注app

  据了解,华泰证券通过全资子彩票投注app华泰创新投资开展另类投资业务。截至2018年报告期末,华泰创新投资存续投资项目4个,投资规人民币3.32亿元,投资品种包括合格境内有限合伙人、股权投资等。

  根据上述公告,在通过向子彩票投注app华泰创新投资增资30亿元的计划后,华泰证券董事会也同意授权彩票投注app经营管理层按照彩票投注app投资管理相关规定及流程,根据其业务开展时点在董事会授权额度和期限内分批划拨相应款项,并按照法律法规及监管规定办理有关本次增资所需的登记、注册等相关程序。

  为进一步补充营运资本金,以备增资等用途所需,华泰证券今年继续再融资计划。3月以来,华泰证券相继公开发行2019年彩票投注app债(第一期)、2019年彩票投注app债(第二期),发行总额累计达120亿元。

  加大对创新业务的投入成为券商融资的主攻方向之一。华泰证券表示,通过发行债券,彩票投注app在支持业务拓展的同时,可兼顾创新业务的投入,继续贯彻创新转型的发展思路,大力开展业务产品创新,不断形成新的利润增长点,优化彩票投注app收入结构。

  此外,融资计划亦拓展至境外。华泰证券于5月23日公告称,彩票投注app完成5亿美元、期限3年、票面利率3.375%的美元债券的发行,境外债券在港交所上市。

  2  科创板跟投利器

  科创板加码推进,券商另类投资子彩票投注app“摩拳擦掌”。常见的券商另类投资子彩票投注app还包括:海通证券的海通创新证券、广发证券的广发乾和、申万宏源的申银万国创新证券,国泰君安的国泰君安证裕投资等。

  实际上,另类子彩票投注app是券商参与科创板的一柄“利器”。

  “科创板给券商带来的,不仅是投行方面的业务契机。券商需要通过子彩票投注app进行科创板项目跟投,实质给直投业务开拓了新的退出渠道。直投选择项目时,必然会更加谨慎,但考虑到券商具备一定信息优势的情况下,直投业务的成功率及收益率预计会相应得到提升。”华南一位非银金融分析师对记者表示。

  中证协的数据显示,券商另类投资子彩票投注app已超50家。未设立另类投资子彩票投注app的券商,正在快马加鞭地追赶。更有券商明确表示,设立另类子彩票投注app意在科创板。

  西部证券于4月30日公告称,彩票投注app设立另类投资子彩票投注app,顺应国家推出科创板的政策机遇,满足科创板“跟投”要求,有利于拓宽自有资金投资领域,延伸投资业务链条,在隔离投资风险的基础上,提升自有资金使用效率和收益水平。同时,可以为彩票投注app相关业务开展提供支持平台,发挥协同效应,有利于提升彩票投注app彩票投注app竞争力。

  除了西部证券之外,至少还有山西证券 、安信证券、浙商证券 、南京证4家券商公告,将设立或已完成设立另类投资子彩票投注app。

  3  跟投金额逾4亿元

  截至5月28日,科创板申报彩票投注app已增至112家,累计由34家券商担任保荐机构。

  Choice数据显示,科创板申报彩票投注app家数在5家以上的券商依次有:中信建投证券申报15家,华泰联合证券申报9家,中金彩票投注app申报9家,中信证券申报9家,招商证券(申报7家,国泰君安证券申报7家,海通证券申报6家。

  其中,作为华泰证券的投行子彩票投注app,华泰联合证券申报家数排在前列,9家科创板拟上市彩票投注app累计募资金额达128亿元。

  根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定,参与配售的保荐机构相关子彩票投注app应当事先与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定。

  根据分档跟投比例,记者粗略计算,华泰联合证券保荐的9家彩票投注app,所需券商跟投金额约为4.63亿元。可以说,另类子彩票投注app华泰创新投资有增资的现实层面考虑。


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